AI应用旗手 主升浪行情启动!

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#AI应用旗手 主升浪行情启动！为什么现在还可以大胆m！20260112　

主升浪第一天：　

1）#图陡吗？不陡！仅部分龙头回到第一轮高点。领导们回过头去看看，相较于算力、商业航天，AI应用的涨幅仅不到1倍，长年面临极低的筹码结构，计算机低配周期已经超过2年，且AI应用收入指数级增长，将在26年带来进一步业绩弹性，业绩龙头+资金筹码的潜在容量及空间非常大！　

2）#催化在2月：春季躁动的完美做多周期&国产模型的预期一定是A股的主要动能！ DS、豆包的催化预期都在春节，节前的主趋势非常明确！参考前两轮，AI应用的主升浪一定是国产模型的超预期，这一点在我路演的时候已经跟领导们做过明确判断，把握好AI闭环的最后一城。　

3）#抱紧AI应用核心龙头！ 好的我们本轮赛道龙头已经抓得非常清晰，市场反应也很认可，包括像重点跟领导反复强Call的#汉得 #税友 #卓易 #合合，逻辑发酵与轮动都不影响龙头的报团趋势，而且一定要涨到位。　

本轮AI应用选股组合龙头，市场反馈高度有效，且表现极强！继续重点tj：　

#企业服务 汉得信息、能科科技、慧辰股份、第四范式、鼎捷数智　

#小微企业 税友股份、新大陆　

#C端应用 合合信息、卓易信息、金山办公、福昕软件　

#金融应用 同花顺、恒生电子　

#多模态 魅视科技、万兴科技