AI应用周末关注度太高了!

多客科技

作者：微信文章
注意：本文仅为个人产业梳理，不构成投资建议！涉及有关公司也并非推荐股票，而是梳理产业逻辑，请大家按照自己的理解投资！1、昨天提到的20万颗低轨卫星申请，今天报道的媒体越来越多，市场情绪比较亢奋，对市场来讲并不一定是件好事，我认为走得稳比走的快要好。商业航天还是核心标的和低位标的，上周三才在群里跟大家讨论翰讯长得少，周五就来了个大粗腿，这个时候追高风险很大，不过每个人根据自己的交易体系买卖，自己承担后果。

2、周末感觉市场AI应用发酵起来了，DS—V4即将发布，字节冠名春晚持续发酵，明天看看市场的表现，这个领域的标的也比较多，包括AI通用应用和垂直领域的应用（比如营销、医疗、教育等等）、大厂概念的等等。3、很多公司2025年业绩预告出来了。接下来谈谈我今年跟踪的行业，我认为业绩非常不错的有：

1）有色：包括铜（江铜、洛钼、紫金）、铝（标的很多，我拿着云铝）、金、银、钨（我也刚进了一个）等。2）存储：存储今年也是一个超级大周期，当正宗的大存储在海外，国内的长鑫和长江也没有上市，但是国内和国外不管是利基型存储兆易，还是模组厂德明江波之类的，业绩应该都很好，尤其是兆易，很多人其实不看好利基型存储涨价，我的观点相反，利基型的也在涨价，尤其是兆易，还和国内的龙头长鑫有着说不清的关系。作为一名创业者，我认为这样的协调发展对公司发展还是很有帮助，也想恒信和翰讯的关系，以及轨道辰光和顺灏，都有点类似的概念。3）储能锂电：尤其是六氟磷酸锂（多多、天赐、天际）和VC厂家（华盛、孚日），价格翻了一倍多，以及碳酸锂、磷酸铁锂、硫酸等化工企业，今年业绩应该都很好。但是最近锂电取消出口退税，所以暂时不太关注锂电板块。4）电力设备板块：连马斯克都说未来AI的瓶颈不在芯片，在于电力，这几年电力设备发展很快，连变压器都遭到疯抢，尤其是AI数据中心需要的固态变压器。5）当然AI基础设施光模块CPO、数据中心、液冷等以及其供应链业绩都应该不差，毕竟2025年这个领域诞生的易中天的。明天重点还是盯着商业航天、AI应用、有色、存储。