AI应用:超级入口与产业AI同加速

我爱免费

作者：微信文章
1、蓄力完成，破土而出

过去几年，大模型与算力的爆发为AI提供了肥沃的“基础土壤”；而日益丰富的AI Infra工具、逐步成熟的数据治理，以及应用厂商不断的试错迭代，2026年将看到AI渗透到产业的多个环节，形成AI收入/总收入临进甜蜜点！

2、超级入口之战：巨头云集，催化密集

开年即决战！字节豆包强势赞助马年春晚，流量预定；DeepSeek新论文/新模型蓄势待发，硬核秀肌肉；阿里系千问与蚂蚁阿福等APP全面铺开；海外Meta数十亿美金收购Manus，AI手机更是未来两年的制高点。科技界不论中美，2026都在齐齐发力，AI应用已成为ROI验证的必经之路。

3、底部反转，赔率极佳

看基本面，计算机板块2025H2收入利润已现触底回升态势；看筹码面，机构持仓处于多年低位。业绩向上+筹码干净，当前具备极佳的反弹条件。

4、掘金四条主线

核心大模型：赢家通吃的地基；
AI Infra：卖铲子的确定性；
高增长场景：广告营销、短剧/动态漫等流量变现快；
高壁垒垂类：企业管理、医疗、教育、生产制造等有数据护城河的B端应用。

5、相关标的
阿里巴巴、腾讯控股、金山办公、合合信息、星环科技、汉得信息、万兴科技、金蝶国际、深信服、鼎捷数智、润达医疗、用友网络、美年健康、蓝色光标、阅文集团、中文在线等。