20250813:AI大爆发

多客科技

作者：微信文章
今天市场大爆发，核心未来AI1.三井金属上修了业绩，主要是高端铜箔（PCB用），所以国内pcb相关的都很牛逼，菲立华（电子布），联瑞新材（球硅填充料的龙头），德福+铜冠（这是标准的高端铜箔）2.液冷：主力三家：英维克+科创新源+淳中科技，淳中是因为检测卡的事儿，英维克是标准的，科创是收了东莞xx企业，切入nv的供应链3.电源：最近一般，核心是hvdc，禾望电器，主流的是麦格米特。如果再细分，还有柴油机这些做备用电源的，潍柴动力，这些都可以炒4.链接器件，光模块：主要就是中际旭创，新易盛，天孚光电，这些AI整体大的脉络其实已经清楚了，芯片做不了，存储做不了，我们主要集中在pcb，冷却系统，电源，光链接，其实就这四个模块~
后面我们还会持续不断的更新~