关税为零!一纸CEPA,或重排Nike、Adidas全球订单

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【前言】美印框架（19%）已宣布的背景下，印尼正争取欧盟、加拿大两张‘降税门票’，以在2026年前后重估Nike、Adidas的产能排序。

王勇均

在美国‘互惠关税 8月1日逼近之时、美印框架（19%）已宣布的背景下，印尼正争取欧盟、加拿大两张‘降税门票’，以在2026年前后重估Nike、Adidas的产能排序。

7月22日，白宫公布美印互惠贸易框架：

印尼输美适用19%关税并强化原产地/反规避执法。

多家媒体对类似框架（如对越南）报道过”转运品“或适用更高档位（有报道为40%），具体到印尼的细则尚待公布。

印尼2023年皮革和鞋类出口约76亿美元（CRIF Asia《The Dynamic of Indonesia’s Footwear Industry 2024》引自 BPS）。

由于没有贸易协议，从印尼运往欧洲的鞋子的关税税率为 20%。

于是，印尼政府将谈判重点放在这个缩写上：

CEPA——印欧全面经济伙伴协定（EU‑Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement）。

“零关税门票”：

IEU CEPA 进入法律审查

7月13日，欧盟与印尼宣布达成政治协议，文本已交由双方团队进行法律清审，欧方目标是2025年9月前完成结案。

关税安排尚未公布，参考EVFTA经验，鞋类大概率按数年分阶段降为零，而非一次性清零。（最终关税表以公布文本为准。）

欧方也换取了汽车零部件和可再生能源更深的市场准入。

Susiwijono 称：“多年来，我们的鞋类制造商不得不与越南竞争关税差距负担。”

”这个 IEU Cepa 将改变印度尼西亚的游戏规则。想象一下，我们向欧洲出口的耐克、阿迪达斯鞋与越南的相同产品相比，越南与欧盟签订了自由贸易协定，因此关税为零。“

对耐克与阿迪达斯而言，印尼与越南的“税率平权”将改写订单分配脚本：

谁能在 2026 年前率先完成自动化与环保改造，谁就可能抢先拿到下一轮产能转移的“船票”。

二线保险：

加拿大CEPA（全面协定）与

EAEU FTA（欧亚备选市场）

加拿大 CEPA｜印尼与加拿大已于 2024 年 12 月 2 日正式签署全面经济伙伴协定（CEPA），协议生效（预计 2026 年前后）后，将立即对 90.5 % 的印尼输加税号实施零关税。

虽然加拿大市场规模不及美国，但凭借与美墨共享的原产地规则，为印尼鞋企提供了“曲线进入北美”的潜在通路（理论上）。

EAEU FTA｜印尼与俄罗斯主导的欧亚经济联盟（EAEU）在 2025 年 7 月宣布完成自由贸协谈判，目标年底前签署。

EEC 贸易部长安德烈·斯列普涅夫称，降税将覆盖约 30 亿美元双边贸易，并预计协定生效后 3–5 年内贸易额可翻倍。

关税削减重点在棕榈油、咖啡、橡胶等农产，对制鞋关联有限，却能为棕榈油出口对冲欧盟“零毁林”法规。

局限与关键｜这两张“二线保单”虽能稀释市场与关税风险，但无法替代美欧两大消费地的体量。

要撬动 Nike、Adidas 的全球产能分配，印尼仍需在每份协定里争取 “鞋类专项条款”，避免红利被农产独占。

订单下滑

环保门槛与自动化

印尼统计局数据显示，2023 年（暂无2024数字）印尼运动鞋出口值跌至 43 亿美元，同比 -25.78 %。（CRIF Asia 报告）

今年 3 月，位于丹格朗的两家 Nike 供应商一次性裁员 3 500 人，原因是欧美需求疲软。

欧盟“零毁林”法规（EUDR）将在 2025 年底全面实施，要求原料溯源到地块级。

订单缩减让企业现金流吃紧，却必须同步投入环保追踪系统和机器换人，资金缺口被迅速放大。

若中小厂商无法负担合规成本，生产将进一步向大型集团集中，劳动力转移风险上升。

CEPA 只是起点，不是终点：

印尼鞋业要想真正咬住零税率红利，必须把“便宜劳动力”这一旧标签升级为“可追溯、自动化、绿色制造”的新名片。

接下来看三件事

IEU CEPA 审批：政治协议已定，但 27 国议会全通过恐怕拖到 2027；每晚一天，印尼对欧仍要付最高 20%（平均 16–17%）关税。

EUDR 硬闸：大厂须在 2025-12-30、SME 在 2026-06-30 前完成地块级溯源；环保改造不达标，再低关税也兑不了现。

美国 19 %：保底还是可谈？——目前已比一些国家低，但若失去复审/减免通道，印尼对美成本会被锁死；若保留激励条款，仍有机会把税率压到个位数。持续观察谈判文本与年度评估机制。

思考题：如果你是供应链总监，还会押注印尼，还是把新增订单转向越南，或干脆分散多国？

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