AI-pcb的牛市

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作者：微信文章
①今天市场有点热闹，一把接近3500点。尤其pcb整体成了牛市的狂欢。

②目前pcb确实成了明牌的主线，前期是AI-pcb开始，现在逐步在扩散了。

当下阶段，情绪大于估值，波动大于收益。拿着的可以分批撤，不适合新建仓了。



③去年一直在狂推pcb，聚焦这个AI和消费电子的大变量通道，目前应该是尾部补涨阶段。具体前期文章可以看pcb合集。

④投资要看准还是比较难的，4月剧烈调整，心焦力脆。市场既是有效的，也是无效的，看怎么识别投资是买在上涨时还是逆势下跌时？。

⑤我的感觉pcb大的机会吃的差不多了，核心这个领域并不是特别好的生意，行业格局太过分散，上下游又比较集中强势，整体行业趋势是从台湾向大陆转移，低层板向多层复合板转移。鹏鼎之前觉得1000亿市值差不多，胜宏科技1200亿市值差不多。东山精密、景旺电子都创了新高。广合科技大概350-400亿市值样子，目前都快实现了。然后相关上下游的圣泉股份都纷纷暴动。

⑥目前时点，如果还有机会，生益科技和世运电路的补涨空间可能会大一点。

生益科技是所在的覆铜板赛道比pcb好，跟着行业景气度下会水涨船高，且业绩今年来也在加速。

世运电路，其实汽车pcb才是AI领域最大最先放量的领域，绑着特斯拉还有汽车pcb，业绩未来几年整体不愁。就是今年业绩释放没那么快。

⑦目前继续看好ai，未来大的产业机会还是在ai，中美产业动能的胜负手目前就是在AI和可控核聚变，一个决定了产业格局，一个决定了能源格局，可以继续格局一把。

ai大的机会其实不在硬件，未来一定是在软件，但是目前还没看到的合适标的跑出来……