关税突袭+央行放水!A股盘面暗潮涌动,AI入口战才是重头戏
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正当A股还在消化前期热点退潮的疲软时，海外一记关税重拳突然砸来。
当地时间1月14日，美国白宫官宣，从15日起对英伟达H200、AMD MI325X等AI芯片及相关设备加征25%关税。
更有意思的是，这波关税还和英伟达对华销售H200的交易绑定，芯片运抵美国后、发往海外前就得缴税，而这些芯片偏偏还都要靠台积电代工。
美方打着“国家安全”的旗号，实则是想逼着芯片厂商赴美建厂，减少对中国台湾地区产能的依赖，算盘打得叮当响。
关税消息叠加热点断档，今天A股盘面直接陷入“迷茫模式”。
三大指数涨跌不一，主板盘中一度跌破4100点，创业板指午后勉强探底回升，全市场超3100只个股飘绿，2.91万亿的成交额较昨日大幅缩水1.04万亿，3万亿关口轻易失守。
前期风光无限的商业航天、AI应用集体调整，又没有新热点接棒，盘面显得格外冷清，只有商贸代理、化工有色等周期板块零星飘红，资金开始四处寻找避风港。
{春节旅行清单}
不过资金也没完全躺平，部分聪明钱悄悄回流到了调整已久的芯片半导体板块，CPO概念也出现小幅反弹。
毕竟芯片板块调整到位，再叠加近期内存短缺的预期，只要盘面稳住，说不定能迎来修复机会。
至于商业航天，个人觉得行情还没彻底结束，适当回调反而能挤掉泡沫，只是第二阶段必然会出现个股分化，操作难度会大幅提升，盲目追高肯定行不通。
就在市场情绪低迷之际，央行盘后送来“暖心大礼包”：下调各类结构性货币政策工具利率0.25个百分点，还明确要灵活运用降准降息等工具稳住流动性。
这信号再明显不过，临近春节，降准降息大概率要来了，相当于给市场注入一剂强心针，有望缓解当前的调整压力。
说到市场调控，很多人对今天蓝筹股的天量压盘一头雾水：明明是垃圾题材股泡沫泛滥，为啥反而打压蓝筹？
其实这正是神秘资金的调控智慧。回想2024年救市时，资金先托底蓝筹，让部分资金解套后流向中小盘股，带动全市场反弹；
现在反过来操作，通过打压蓝筹压低其估值，同时让高溢价的小盘题材股失去吸引力，倒逼资金从高估资产转向低估资产，既不用直接动手打压题材股，又能实现估值再平衡，高明得很。
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比起短期盘面波动，AI应用领域的“入口大战”更值得关注。
近期海外巨头动作频频，ChatGPT深耕健康领域、谷歌联合沃尔玛布局购物场景、Gemini牵手苹果，赛道都指向了AI落地应用，而国内厂商在工程化和落地能力上更具优势，已经和海外巨头站在了同一起跑线。
今天阿里千问的发布会堪称焦点，这款AI终于跳出了单纯的对话模式，以超级APP的形态实现了应用闭环，能直接点外卖、接入淘宝闪购，还靠红包激励快速抢占市场，这和之前智谱、豆包的迂回模式完全不同，开启了AI应用的新赛道。
要知道，AI应用的核心就是“抢入口”，谁能占据用户日常使用场景，谁就能在竞争中胜出。千问背靠阿里全栈AI布局，模型迭代速度飞快，截至2026年1月，在Hugging Face平台的下载量已超7亿次，稳居开源AI榜首，实力不容小觑。
至于投资机会，阿里本身是核心标的，但更稳妥的是跟踪恒生科技ETF，避免单一押注风险。
AI应用爆发必然带动算力需求激增，算力芯片、先进制程、先进封装等环节都会受益，这才是长期主线。
当然，盘面也会炒作阿里链概念股，这就看个人风险偏好如何了。总体来看，关税和调控只是短期扰动，央行放水托底市场，AI应用的长期风口才刚刚拉开序幕。
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