AI应用的思考
作者：微信文章周末还是各种商业航天的信息，主线氛围无比坚挺，结果会如何？下周见分晓吧，其实我希望商业航天保持趋势，这个板块承载了很多梦想。 言归正传，说说AI应用。 先说点消息：KIMI背后的公司成立于2023年，如今好像估值已经40多亿美金；上周港股上市的MiniMax成立于2021年，前3季度营业收入5300多万，上市首日成交额40亿大涨180%，市场给出了千亿估值；3个人开发成本1500元的“死了么”app，现在苹果下载8元，创始人说准备涨价到10元，愿意100万转让10%股份，那也就是说估值已经到了1000万。
Minimax号称已经触及2亿客户，蚂蚁阿福下载量7000多万，300美元的AI电影《塞尔达传说》发布3天，播放过千万，一个人就是一个电影公司了。
我们再来看看硅谷教父马克.安德森2026年的分享：AI比互联网的变革还要巨大。我来梳理下主要分享内容：1、“这是我一生中最大的技术革命、比互联网还大”。对标：轮子、电力、蒸汽机、微处理器。2、触达使用者快：全球70亿人口，有50亿人拥有电脑、智能手机和移动互联网；互联网的普及从1960年代到2010年历时50年以上，而未来ai的普及只需要点击“下载”按钮，即可使用。 人类历史上第一次发生：一项革命技术可以在发明出来的一瞬间，马上触达全球一半以上的人。3、成本会越来越低：成本下降速度远超摩尔定律，使用者越多，成本越低； （1）随着芯片的不断涨价和升级，资本和科技疯狂投入，未来的芯片会越来越厉害，平均成本越来越便宜。这点我相信大家通过身边的电子产品价格就深有体会。（2）小模型革命：gpt-o1，需要几千块GPU，但是上文提到的kimi模型只需要2台苹果电脑。4、越来越多的人为ai付费，而且是高额付费；客户需要的从来不是最便宜的东西，而是真正好用的东西。大家有没有发现现在客服基本都是ai在回复了，只有很多复杂的会转人工。 身边的例子：多年的朋友，做it工作，他说他现在都花钱用ai了。这也是一个趋势。
5、定价的艺术：“不要按照成本定价，要按价值定价”。比如上文中提到的“死了么”app，成本不过1500元，但是下载一次目前是收费8元，未来要10元。再比如一个ai'律师助手，能胜任80%的律师工作，你在咨询的时候是按照他的研发成本定价呢？还是按照律师服务标准的一定折扣定价呢？一个律师咨询费最少也得500吧，但这个ai收你100，你愿意吗？即使他的成本平摊下来可能不足1元钱。6、全球发力，中美竞争！！而且deepseek的成功更向人们证明了：这个行业追赶是有希望的，没有人能建立永久的领先优势。这个不仅仅体现在deepseek等中国公司，国外的大模型也是雨后春笋出现，马斯克的Xai成立一年，现在已经可以跻身前列了。 这些无疑都让人们、尤其是资本看到了这个前景。只要有一个方面对了，大家就都找到方向了。7、公众的态度：马克说“如果你想理解人们，有两种方法：问他们，或者看他们”。如果你去问美国人“你觉得ai怎么样”，结果是恐慌：ai会抢走工作、ai会毁掉一切、会毁灭人类，我们完蛋了。但实际情况是什么呢？？ 大家都在用ai，用ChatGPT写工作报告、用ai分析男女朋友的聊天记录、用ai医疗寻医问诊、用ai辅导孩子作业.... 我不知道大家用不用ai，反正我现在也用，查询、写作等等都会用到。 其实“嘴上说恐惧、行动上拥抱”的现象，在技术上反复出现：印刷术、蒸汽机、电力、互联网...... 多年以后的评价：真香！！这就是人性。 我自己的切身体会：我的车有低级别的智驾功能，刚开始我也觉得这玩意不靠谱，包括前面试用的时候我也有点害怕。但是随着时间的推移和使用的频繁，尤其是高架和高速上的长时间驾驶，真的太香了。 解放四肢的感觉是：舒服、舒服、真舒服！！ 所以我看好特斯拉的自动驾驶，期待更美好的科技！！ 2019年我从工作十年的传统物流公司辞职了，经过思考我决定从事那种可以承接短期爆量的工作；什么意思呢？ 比如我们物流，你就是接到再多的订单，可能你的财力、运力、组织能力等等都跟不上；因为你的业务是一车一车运输出来的，比如你卖包子，突然给你一个大单1万个包子，或者突然来100个人买包子，可能把你累死你也做不出来。 但是比如你卖的是个软件，点击下下载安装就可以，比如微信软件。100个人用和1万个人用，对你来说都很轻松，可能等到1个亿人使用的时候你才需要增加服务器。 这个差别是巨大的，相比之下传统行业的天花板太低了，而这ai行业天花板要高太多太多。 也许你根本不需要多高的利润率，商业模式跑通后，利润随着使用量增加自然会出来。 前文中说到的MiniMax公司，据创始人说已经有2亿用户触达，这个数据我们不需要严谨追查，只是去说明这个。 蚂蚁发布的ai医疗：蚂蚁阿福，下载量也超过了7000万。 综合以上，当一个巨大的技术变革发生时，你有2个选择：1、站在原地，质疑和抱怨这一切；2、靠近它、观察它，弄清楚它是怎么回事，是否值得参与？ 每个人都有自己的选择，也为自己的选择承担。 作为一个不懂技术，也没资金去参与的普通人怎么办呢？那就是大家自己的事了，作为股民的我，就选择在市场上找机会。 回到当下市场，商业航天爆炸一个月了，是市场无所争议的最强主线。 但是3万亿的市场容得下多条主线并行，周五在商业航天分歧的时候有一个活跃的题材是十分火爆。这就是ai营销和ai医疗，其实都是ai应用层面。 ai应用是上周五最强的概念，这里我选择了相信ai营销，现在叫：geo概念，说实话我不懂，我只能从自身的角度去理解市场，其中的个股和逻辑如下。
1、情绪龙头：引力和利欧（deepseek股东，节前要发新版本），引力估计明天是一字板； 2、中军蓝色光标，这个有异动压制，明天我可能找机会减掉一些，后天看看异动能不能压住再回来；前提是板块有更好的机会给我。 3、反正我自选里很多这方面的，基本都是围绕上面的，有个三维通信也不错，叠加商业航天概念。 ai硬件炒作了3年，易中天、cpo都几十倍的涨幅，他们大涨的背景都是ai基建的宏大叙事和实际业绩。 那么这么多资金的基建投入是为了什么？？？ 终究不就是为了给大众提供新的消费品、让大众买单吗？ 买单的形式就是使用这些ai应用、并为之付费。 比如你使用ai医疗app蚂蚁阿福，在平台上付费咨询；再比如你使用ai推广自己的产品或服务，你给ai支付费用等等。 吃喝拉撒全包侍候你的家用机器人可能还很远，但是花点钱使用minimax为自己提供一个虚拟的绝色伴侣、提供各种情绪价值还是近在咫尺的！！！ 直播打赏不也是养个电子宠物吗？？ ta们的收益也是夸张到不可思议啊，何况更多用处的ai呢？ 付不付费的关键从来不是这东西是什么，而是能否解决自己的问题！！！！ 股市有风险，任何宏大叙事都只是炒作的理由而已；我只是梳理逻辑，不是吹票，而是因为相信才买。 无论何时，坚守自己的交易系统；过去可能是机器人，当下可能是商业航天、或者ai应用，未来可能是一切。。。 题材无非是情绪的载体，主线也只是自己系统的B和S。
页:
[1]