【AI应用】从追随者到全球开源模型&AI应用领导者,中国AI应用重估进行时
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在OpenRouter平台的基于100万全球流量池中，2025年闭源模型占据70%左右token消耗量，开源模型始终保持在30%左右，其中来自中国的开源模型的迅速发展，从2024年底忽略不计的调用量（周份额1.2%），到2025H2快速发展到13.7%周调用量，在模型发布周周调用量甚至达到30%。
HuggingFace显示，2025年中国自主研发开源AI模型下载份额达17.1%，首次超过美国的15.8%。
应用端：横扫全球，多产品冲进全球top50
2025年，中国AI产品在海外市场中的出现频率明显提高。从a16z发布的生成式AIWeb端与移动端Top50榜单来看，有9款中国产品入AIweb榜；有22款中国产品入榜AI移动端榜。
近日国产应用持续再出圈
即梦:2026年1月1日，DreaminaAI同时位列泰国、菲律宾、马来西亚等多个东南亚国家GooglePlay艺术与设计榜TOP1、TOP2。
可灵：2026年1月初，其移动平台日均收入较2025年12月激增102%，主因新推出的动作控制功能在社交网络引发的“宠物跳舞”创作热潮。
蚂蚁阿福新版发布一个月后，最新的月活跃用户数已达3000万。近日，OpenAI推出ChatGPTHealth功能，功能和“蚂蚁阿福”相似；
一级、二级投资热情火热，获外资大资金青睐
10月中国领先的AI图像/视频生成平台LiblibAI（模型容器）宣布完成1.3亿美元B轮融资，是2025年中国AI应用赛道最大一笔融资，刷新了Manus创下的8000万美元融资纪录。
2025年12月meta以20亿美元收购中国AIagentmanus；
minimax/智普在资本是市场获资金追捧，PS超100x，基石喜获3.5亿美元国际基石认购
底层算力&基模进化共振.行业催化不断
英伟达：下一代Rubin架构推理成本有望降10倍
Deepseek有望近期发布下一代V4模型，性能或将大幅提升；
有望显著降低大规模AI模型的训练门槛与成本，效率与稳定性再上台阶，再次激活全球AI使用度
产业逻辑再明晰
国产模型/应用与海外相比性价比优势明显；截至2025年年末，没有开源模型的token消耗量超过占比25%，可靠性和适配度成超过价格权重的决胜因素，模型容器+应用生态价值凸显(libilibiAI/美图等)。从游戏、短剧到开源模型及AI应用，国产数字产业取得全球性成就有望持续验证。
受益标的：美图公司、快手、合合信息、赤子城科技、汇量科技、阜博集团、第四范式、百度集团
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