AI眼镜概念,最重要的5大核心企业!
作者：微信文章AI眼镜，正在从“极客玩具”走向“全民智能伴侣”。
2026年，智能眼镜首次纳入国家以旧换新补贴，按售价15%补贴，单件最高500元，直接撬动C端消费需求。IDC预计，2026年全球智能眼镜出货量将突破2368.7万台，中国出货量达491.5万台，正式进入规模化增长阶段。高盛预测，2026年中国AI/AR眼镜市场规模同比增长132%至9.46亿美元，2030年有望达到30亿美元。政策红利+需求爆发+技术突破，三重共振下，AI眼镜产业链迎来确定性高增长机会。一、为什么AI眼镜是下一个超级赛道？1. 政策红利：国补首次覆盖智能眼镜2026年，智能眼镜首次纳入消费品以旧换新补贴品类，按售价15%给予补贴，单件最高500元。2. 需求爆发：从“尝鲜”走向“刚需”2025年全球AI智能眼镜出货量达570万台，同比增长110%；2026年全球智能眼镜出货量预计突破2368.7万台，中国出货量达491.5万台。长期来看，全球15-64岁人口达50亿，2025年AI眼镜渗透率仅0.11%，相当于2007年iPhone初期的智能手机渗透率，叠加全球26亿近视人群的基础需求，行业未来增长空间巨大。3. 技术突破：三大痛点被逐一破解光学领域，国产衍射光波导片良率突破85%，2026年平均售价将从35美元降至20美元，为全彩显示产品规模化量产创造条件。芯片端，高通AR2-Gen2等4nm制程芯片实现能效提升50%，支持端侧运行7B大模型，时延控制在600ms以内。1. 歌尔股份（002241）：声学+光学双引擎龙头公司是消费电子制造龙头，在智能穿戴领域经验丰富，AI眼镜、AR眼镜产品已实现批量出货。手握AI眼镜两大命脉——微型扬声器（市占率35%）和衍射光波导技术，与索尼合作的光学模组已用于XREAL产品，2025年Q4光学业务营收暴增200%。更重要的是，公司拿下了理想Livis独家声学方案，单机价值量达80美元，深度绑定Meta、苹果等国际巨头AI眼镜供应链。2. 水晶光电（002273）：AR光学“技术王者”光波导镜片占AI眼镜成本30%，水晶光电以40%市占率垄断高端市场。其表面浮雕全息光波导技术，光效突破30%（行业平均仅15%），视场角70°碾压同行，已成XREAL、Rokid指定供应商。IDC测算，光学模组市场规模将从2025年50亿飙升至2026年200亿，水晶光电作为技术壁垒最高的标的，利润增速有望进一步提高。3. 恒玄科技（688608）：AI眼镜“心脏”供应商AI眼镜的灵魂是低功耗高性能芯片，恒玄的BES系列已成行业标配，市占率超70%。其最新BES2700芯片专为端侧AI优化，算力提升3倍且功耗降低40%，直接打入小米、华为供应链。2025年Q3财报显示，可穿戴芯片订单激增150%，2026年产能利用率有望达到120%。4. 立讯精密（002475）：精密制造领军企业公司是精密制造领军企业，切入Meta、苹果等国际巨头AI眼镜供应链。核心产品涵盖精密结构件、声学组件等，受益于全球整机出货量激增，业务增长确定性强。作为果链核心，其在精密制造和整机组装上的能力毋庸置疑，是头部品牌落地的首选。5. 京东方A（000725）：微型显示器件龙头公司是微型显示器件龙头，Micro LED技术布局领先，为AI眼镜提供核心显示解决方案。随着AR显示类产品增速达220%，公司相关业务将迎来快速增长期。在AI眼镜关键的Micro-OLED微显示领域布局领先，是产业链上游核心环节的重要参与者。
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