对AI应用,人形机器人和AI眼镜的冷思考
作者：微信文章2025年的大行情，是由游资和机构在产业趋势抱团形成，最近市场又爆炒人形机器人，实际上是从算力出来的资金，在商业航天和机器人里面进行闪电战。作为深谙产业趋势投资规律以及长期研究AI应用的严肃价投，我有义务对此发表意见，避免市场对此太上头。我们知道产业趋势有0到1,1到10,10到N，产业生命周期有萌芽期，成长期，成熟期，衰退期。0到1，在实验室里就能诞生，基础研究完成，产品性能达到，就可以了。而1到10，是惊险一跃，规模上来了，要商业化，不仅仅是你能量产就行了，这是供给端中仅仅一个维度的视角。我要提供另一个视角，替代。
人类社会需求的本质是多维度（生存、发展、连接、自我体验和价值实现）的优化诉求（更多、更高效、更安全、更可持续、更舒服、更有尊严）。所以真实需求自始至终是在那里的，生产力进步的意义在于，创造出了针对这一始终存在的需求，更优化的解决方案（供给），将真实需求和隐性需求通过产品和服务的形式线性化，通过供给和需求的匹配，产生交易，形成市场，创造价值，产生了公司的业务。
其实产业趋势从1到N，必定是对于人类社会真实需求的解决方案的替代，比如电动车1到10的过程就是位移需求中替代燃油车的过程，光伏风电1到10的过程就是能源需求中替代火力发电的过程，AI应用1到10的过程就是替代传统软件的过程，商业航天1到10的过程就是替代传统通信基站和航拍的过程，在某一疾病创新药1到1010到N不断替代原有药品，临床效果更加；机房降温液冷方案从1到10的过程就是替代风冷方案的过程。
人形机器人1到10的过程就是在特定领域替代人类的过程，AI眼镜和头显设备是替代手机和屏幕的过程。
所以，问题就变成了，你无法短期内形成对特定领域人类的替代，对手机的替代，你的1到10注定无法在预期时间内完成，但是你估值上已经体现了，这是不是泡馍？
一个东西能替代另一个东西，必然做到了两点：解决原有痛点、账能算过来，也就是低成本解决原有痛点，这个是必要条件。充分条件还想不出来那么多，但这两个是必要的。
AI眼镜解决的要痛点，无非是解放双手，然后即时计算。比如你可以像开了写轮眼一样，直接对看到的环境信息进行数字化解读，洞察万物，甚至在野外遇到些东西，立马知道他能不能吃，不用多花几秒掏手机拍照扫描。
但是解决这个痛点，代价太大，比如续航太短，依赖语音交互，实际使用场景大大受限。
然后成本账也算不过来，手机很便宜，AI眼镜太贵了。而且没有自己独立生态，操作系统APP都依赖手机，反而成了额外负担。
人形机器人就更不行了。他是替代特殊领域人类的。首先他还不够智能，复杂场景中不如人类可靠，人类的直觉是AI永远无法企及的高度；理想的应用场景是做一个家庭保姆，在高端制造领域以及医学手术领域这些要求精度极高的领域替代专家工匠，在危险的领域比如核电，钢厂，电线代替人类去巡检。
以上人机真正的应用场景，需要足够的智能，也就是软件层面突破。
而非在工厂里打螺丝搬物料，要人型何用？他不是工厂里固定的机械臂，替代简单工种，。目前看主流的场景还是商业演出，跳舞。。
其次他太贵了，成本上很难对人类形成替代。
目前的成本在四五十万，而且续航水平很低，笔者说过固态电池没量产之前人型机器人干一两个小时就趴窝了，关键这还是初始购买成本。后续的维护和部署成本呢？
截至12月，Optimus还只在特斯拉工厂里干“杂活”：搬零件、巡检设备，连汽车座椅组装这种基础工序都没碰过，更别提网友期待的“家庭帮手”了。更尴尬的是量产进度：原计划2025年生产5000台，结果只产出“小几百台”，甚至单只更换成本超6000美元！有工程师算过账，企业买一台，一年光换零件就接近10万美元，比雇人还贵。
https://chejiahao.autohome.com.cn/info/24557080#pvareaid=6826274
维护成本涉及到零部件更换，还是很贵的，这样看来很难代替人工，无法大规模代替人工，就不可能从1到10。
最后从生态系统来讲，需要对工作流程，场地布局，人事制度，法律责任、保险制度进行重塑，并且如何人型机器人短时间内大规模量产渗透率提高，社会无法承受短期内因技术替代造成的剧烈就业冲击，大国竞争抢占科技制高点的战略重要性无法和内部社会稳定性相比。
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