AI赋能私人银行业务——六大核心场景实战手册
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课程背景
数字化转型浪潮下，银行业对一线客户经理的敏捷服务能力提出更高要求。面对海量文档处理、即时客户需求响应、精准资产配置等挑战，传统工作模式已难以满足效率与专业度的双重标准。与此同时，前沿AI技术正加速渗透金融场景，实现合同解析秒级化、数据洞察智能化、合规审查自动化等突破性应用，但工具选择混乱、实操技能断层、数据安全隐忧等问题严重阻碍技术价值的释放。
本课程基于银行业100+高频场景实战反馈设计，聚焦文档处理、客户维护、资产配置、合规风控等核心任务，通过“工具实操-场景精解-沙盘推演”三维训练体系，帮助客户经理将AI技术转化为业务战斗力，在效率跃迁、服务升级、风险可控三大维度实现突破性提升。
课程目标
1.技术驾驭：掌握AI工具在核心操作方法，实现重复性任务效率提升80%。
2.场景攻坚：深度解锁六大核心业务场景（如客户情绪管理、资产配置优化、合规预警），构建从需求洞察到方案落地的AI赋能闭环。
3.实战转化：通过真实企业综合服务案例演练，输出可复用的智能作业模板，快速迁移至日常业务全流程。
课程亮点
1.全场景覆盖：从微信聊天记录深度分析到ESG投资方案设计，从合同条款智能比对到高端活动策划，直击90%客户经理核心痛点，提供“即学即用”的解决方案。
2.沙盘实战闭环：以真实企业服务链为蓝本，通过AI完成股权架构解析→税务规划→路演材料生成→合规审查全流程，打造标准化智能作业范式。
3.资源长效赋能：附赠十大高频场景指令模板、客户维护话术库及智能报告生成指南，助力技术落地
课程安排
总时长1天（6小时）
课程对象
1.私人银行客户经理（必修）
2.私行条线管理者（战略层参训）
课程大纲
一、破冰启航：AI认知革命与生存法则
1.人工智能的本质：重新定义人机协作关系
2.国内TOP5职场AI神器测评
3.黄金提示词法则：3步让AI听懂人话
4.建立AI思维：超越工具层面的认知升维
二、六大核心场景精解
1. 场景1：客户需求深度洞察
1.工具组合：Kimi + DeepSeek
2.典型任务：
1.微信聊天记录分析（带高尔夫标签客户案例）
2.KYC问卷智能分析（输出风险偏好矩阵）
2. 场景2：10分钟资产配置方案
1.工具组合：DeepSeek-R1 + 通义千问
2.典型任务：
1.8000万资产组合AI优化（ESG约束条件）
2.传统行业客户转型期方案设计
3. 场景3：智能客户维护系统
1.工具组合：DeepSeek + Kimi
2.典型任务：
1.中概股暴跌客户安抚方案
2.朋友圈动态情感分析与高互动话术生成
4. 场景4：专业内容秒级生产
1.工具组合：通义千问+ DeepSeek
2.子场景：
1.金融周报智能生成（Wind数据清洗→持仓关联分析）
2.路演FAQ手册转化（产品说明书→客户易懂问答）
5. 场景5：合规风险预警
1.工具组合：Kimi + DeepSeek
2.典型任务：
1.信托合同条款差异比对（银保监42号文基准）
2.合格投资者信息审查
6. 场景6：高端活动策划
1.工具组合：DeepSeek + 通义千问
2.典型任务：
1.碳中和主题沙龙全案设计
2.家族信托规划转化路径搭建
（三）模块三：全流程沙盘演练（3小时）
1. 实战案例
生物医药企业主综合服务方案
2. 任务分解
1.股权架构解析与税务痛点识别
2.“股权信托+慈善基金”方案生成
3.路演材料合规性审查（FATCA要点）
七、教学资源
（一）工具包
1.场景化提示词模板库（78个标准模板+42个迭代公式）
2.敏感信息脱敏规则手册
（二）案例库
1.8套完整客户档案（含聊天记录/持仓表/合同样本）
2.典型错误案例解析（合规/逻辑/表述三类问题）
（三）支持系统
1.DeepSeek测试账号（课程期间开放）
2.私行AI实践社群
课程预定及合作请联系杨老师13020106332，也可扫码关注！13020106332（微信同号）
微信号｜Yuguadayang
联系方式｜13020106332
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