AI能赚大钱的应用一定是制药
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来源：菊厂老孟
这篇文章讲的AI，并不仅仅是大语言模型的AI，而是一个更广泛意义上的AI。
首先我们说大语言模型，也就是AIGC的商业模式。
各家大模型在技术上已经拉不开差距。今天你发布一个测试得了最高分，下个月可能就被另外一个大模型超越。但作为消费者体验其实是相差无几。
由于开源大模型比闭源打模型也差不到哪里去。
各家产品差别不大以及开源大模型这两个因素。让大模型收使用费，会员费，月租等商业模式肯定会被淘汰。
于是，大模型会像互联网一样免费。大模型的生意会成为一个流量生意。
那么AIGC（就是大模型）会创造新的流量或者是夺取目前互联网上的流量吗？
基本上不可能，OpenAI是搞这大模型最早，在技术上也是属于顶尖的。但是他现在能够获得流量仅仅是谷歌流量的几十分之一，所以OpenAI非常着急。在谷歌发布了gemini3.0之后，匆忙的发布了ChatGPT5.2。我预言，OpenAI也很可能活不下去，因为他们找不到商业模式，目前收到的100多亿会员费，连设备折旧成本都覆盖不了。
一，挖掘已有流量的价值
由于AIGC无法创造新的流量或者是转移原来互联网的流量。于是它所起的作用就是给本来就有流量的公司挖掘更大的流量价值。
腾讯在他的报告里面多次说A给他带来了很多的收入，其实这个是很容易理解的，举个最简单的例子：由于AI理解了语义，这样一来，你只要使用腾讯的软件，他在后台就可以用语义分析功能给用户打更精确的标签，分析用户的需求，推更精确的广告，从而让他的流量更有价值。
大模型无法解决一个公司的流量饥渴问题。阿里的大模型在中国绝对是头部。但是大模型并不能给他创造流量，就是解决不了阿里的流量饥渴问题。阿里从字节，腾讯这些大流量公司买流量，由于流量更精准，价值更大，阿里只会付出更多的钱。换句话来说，流量的价值属于流量创造者。
二，健康制药
微软在他公布的2025年10大科技成果，有一半以上都是跟健康医药有关的科技。
像谷歌、微软等公司。都看到了AI用于制药行业的巨大商业价值。他们都在下一盘大棋。当然，很多公司也看到了AI用于制药行业的价值。在中国用AI制药的公司大概有上千家。
我认为AI制药是一个大赛道，主要是三个原因导致的。
1，治病、健康，长寿，现在是人们唯一的刚需。
2，AI的确在制药行业展示出巨大的潜力。AI在病理分析，蛋白质分子结构，以及药品仿真等所有的制药环节域都会发挥巨大的作用。
3，制药行业不像互联网的免费模式，总是做有价值没钱赚的杨白劳。只要你发现了一种药，就可以用专利保护你的商业利益。
中国的头部大厂还没有看到这一点，干AI制药的都是药企，一堆小卡拉咪。中国在大模型之外的AI投入研发也比较少，和美国这类公司的技术差距巨大。
三，机器人
这条赛道我并不看好。什么时候AI有了具身智能功能？这是一个无法明确时间点的问题，因为你无法对一个没有发明的东西做出预测。
机器人行业只有在具身智能或者叫世界模型真正取得技术突破之后才有可能爆发。现在都是炒概念，胡扯。前一段时间马斯克的机器人也翻车了。人们知道了马斯克的机器人其实也是遥控的。这东西从原理上没有突破呢，他怎么可能做的出来呢？
即使将来在空间智能，或者叫具身智能，或者叫世界模型上有根本性的突破，智能机器人才可以做出来。
即使做出来真正的智能机器人，这个市场也必然是分散的，无法垄断，就像汽车市场一样，很难赚钱，是一个不利于大公司的模式。
五，各种垂直细分应用
Anthropic是一家大模型公司，他的大模型做的也不错，但是在商业上，他主攻编成这个细分赛道。
在生产力应用方面，编程是大模型里面最大的一个应用。由于AI编程能够极大的提效，节省大量的高薪人员，它的实际价值是非常巨大的。但是由于大量的免费编程AI也不错，所以有价值不代表有商业模式。
其他的应用的范围远没有编程这么广泛。价值也没有编程这么大。虽然它也有价值。但问题在于，在免费模式的摧残之下，以及大模型本身就具有各种综合能力。AI细分市场应用很难大有作为。
种垂直细分应用
五，企业应用，没有先发优势
AI在各种类型的企业应用上总体不会超过互联网的影响。
互联网可以帮助各种类型的企业宣传，销售，这是绝大部分企业都需要的。互联网应用扩散到千行百业用了20年的时间。而AI主要用于赋能增效，其可想象的应用范围不会超过互联网，AI应用的扩散速度可能在5-10年，也就是2027年到2032年将各种应用方法探索完毕。
各行各业的企业要不要积极拥抱探索AI在本企业的应用？
不用，因为AI赋能没有先发优势，早上一年，晚上一年没关系。但是早上的企业要摸索可行的方式，需要踩坑，要付出额外的成本。
实际上人们想不了这么深，这么细。就是是第一个吃螃蟹还是有明确目标和握把后再投资取决于决策者的性格。
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