AI没有“泡沫”
作者：微信文章从今天的行情就能看出来，当下涨的最好的方向就是围绕“涨价”的逻辑。
不管是持续走强的存储芯片还是今天大涨锂电材料，都是因为需求端爆发，导致市场供不应求，引发的价格上涨。之前美股那边因为科技股涨的太多，从而引发市场对AI存在泡沫的质疑，但你们有没有想过，最近涨价这些行业，终端需求是不是因为AI行业的加速发展。数据中心需要储存的数据越来越多，从而对存储芯片的需求直线上涨，而电池材料涨价是因为，算力导致欧美那边现在对电力的需求飙升。而新建发电装置周期要3-5年左右才能投入使用，储能就成了目前最好的过渡方式，而当下最常用的还是电池储能的方式。
前面文章让大家低吸铜和储能这两个方向，今天也是有着不错的反弹。
昨天的文章我就在说，只有在科技方向拉升下，才能带动市场走出赚钱效应，今天的走势就很好的证实了这一点，虽然大涨的不是前期比较强势的pcb和cpo这两个方向，整体还是围绕科技在发酵的。而且从需求端的强劲表现就能看出来，现在AI整个行业都处于一个高速发展的阶段。在我看来一个新赛道没有没泡沫，并不是看它短期内能不能赚到钱，从长远来看，能够有效带动其他行业的发展，就是值得发展的好行业，这也是“十五五”规划，把科技两个字放在最前面的主要原因。都说“一将功成万骨枯”，只是大家现在都是一个试错阶段，能坚持到最后的公司自然能赚到钱，到时候AI泡沫的言论也不攻自破了。
从今天的大盘来看，虽然有放量上涨的迹象，但整体还是处于一个高位震荡的走势，那只要没有放量突破，我们就当轮动行情来操作就行，有利润就可以采取高位减仓，不要过度格局。至于锂电池这个方向，我看了一下板块内大部分个股在短期都已经翻了一倍以上了，目前并不适合去追，加上今天整个行业有点加速上涨的意思，所以我觉得这两天就是一个获利了结的时候。既然市场是围绕科技这个大方向在走，那之前硬科技调整的时候，锂电池就承接了这部分资金，那科技有明显的止跌迹象，那资金回流就是时间问题了。科技的发展离不开硬件的支持，而不管是芯片还是半导体，都离不开pcb和cpo，几乎每种电子设备，小到电子手表、计算器，大到计算机、通信电子设备、军用武器系统，只要有集成电路等电子元件，为了使各个元件之间的电气互连，都要使用pcb。昨天我在文章中也说了，当下一些有明显止跌迹象的科技方向，就是我们重点需要关注的，比如昨天提到的pcb和cpo这两个方向，今天就给了很好的低吸机会，相关个股：生益电子，鹏鼎控股，胜宏科技，方正科技。以上所有内容、观点，基于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。 以上内容观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担!数据整理（徐博政，执业编号：A0680625100005）团队。投资有风险，入市需谨慎
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