AI一二级联动 | 十五五定基调、中美动荡、用电量告急
作者：微信文章影响二级的重要事件1，国内要闻
十五五·二十届四中全会召开：10 月 20 日至 23 日，党的二十届四中全会在北京举行。会议审议并通过 “十五五” 规划，为未来 5 年中国社会经济发展指明方向。参照以往，会议结束后不久，将发布约 2 万字的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。从产业规划看，“十五五” 重点关注科技（新质生产力）、金融、农业、能源四大方向，新兴支柱产业如人工智能、新能源等将成为经济增长新引擎。
国内经济数据与财政动态：国家统计局 10 月 20 日发布三季度经济数据。统计局初步核算，前三季度，我国GDP为1015036亿元，同比增长5.2%。分季度看，一季度GDP同比增长5.4%，二季度增长5.2%，三季度增长4.8%。58同城发布数据称，三季度全国招聘需求环比增长3.4%，北京、上海、青岛等城市招聘需求环比涨幅超10%。就业市场有回暖迹象。
2，国际要闻
中美高层通话：10 月 17 日，美国财长耶伦与中方进行视频通话，双方交流坦诚、深入且具建设性，表明两国在当前局势下仍希望通过对话解决分歧，推动关系向稳定方向发展。9 月底，美国进一步收紧对中国企业使用美国技术的限制，尤其是半导体和软件领域，并试图通过稀土问题对中国施压，稀土争端成为中美科技与资源博弈的关键领域。
美国政府停摆影响：截至 10 月 18 日，美国联邦政府停摆已进入第 18 天，国会仍未就临时拨款法案达成一致。约七十余万联邦雇员被迫停工或无薪履职，白宫宣布暂缓约百亿美元的基础设施资金拨付，财政不确定性上升，美联储官员就降息步伐出现明显分歧。
数据中心用电需求激增：据 21 世纪经济报道，当前全球数据中心年耗电量已占全球总用电量的 3% 以上，预计 2030 年这一占比将达到 11% 至 17%，而我国目前全社会居民用电占比平均为 15%。未来五年，人工智能等带来的用电需求激增将对电力供应产生较大冲击。
本周关注要点：2025 三季报业绩期开启，重点关注公司全年业绩推演及产业节奏验证。
AI前沿消息
Anthropic：发布Agent Skills功能，允许将提示词、代码包等专业能力打包成可按需加载的skills，支持多个skills叠加且Claude自动识别所需能力；Skills可在Claude apps、Claude Code和API三个平台通用使用，官方预设包括docx、xlsx、pptx、pdf等9个skills。
谷歌：发布Veo 3.1，对标Sora 2，主打更强叙事与音频控制、首尾帧与多图参考等精控功能，支持720p或1080p分辨率24fps视频，原生时长4-8秒，使用Extend功能最长可扩展至148秒，可合成多人物场景并实现音画同步。用户已在Flow中生成超过2.75亿个视频。
Anthropic：发布轻量级模型Claude Haiku 4.5，编码性能对标Claude Sonnet 4，成本仅为其三分之一（每百万输入token 1美元，输出5美元），推理速度提升一倍多；主打实时低延迟任务场景如聊天助手、客服、协同编程。
DeepSeek：开源一款OCR 模型，3B参数，通过光学二维映射技术实现长文本上下文压缩，压缩率小于10倍时OCR精度达97%，压缩率20倍时仍保持约60%准确率；模型由DeepEncoder和DeepSeek3B-MoE解码器构成。单张A100-40G GPU每天可生成超20万页LLM/VLM训练数据，支持近100种语言识别。
中国下一波增长的核心动能是科技，而科技领域中最值得期待的突破围绕Gen AI，衍生出具身智能、数据中心、传统产业升级、新的国际冲突等。
我们联合互联网大厂、AI创业公司、一二级基金的伙伴们，观察、分析、思考并记录全球围绕AI的一二级市场信息。
希望在这个漫长的周期中，与大家一起欣赏科技带来的变革，跟上市场的脉搏，享受时间的复利。
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