奥托博克冲刺IPO：拟募资高达8亿欧元，股价区间62至66欧元
全球假肢制造业的领导者奥托博克（Ottobock）计划于10月9日在法兰克福证券交易所上市，目标市值最高可达42亿欧元。
发行细节
总部位于下萨克森州杜德施塔特的奥托博克，将在9月30日至10月7日期间发行最多1235万股股票，定价区间为每股62至66欧元。按计划，公司最多可筹资8.08亿欧元，其中1亿欧元直接流入公司，用于技术研发与投资，剩余部分归控股的纳德（Näder）家族所有。
上市后，纳德家族仍将持有超过八成股份。该家族于2024年通过高息贷款回购了此前由瑞典私募基金EQT持有的20%股份，如今借助IPO有望偿还部分债务。
核心投资者已锁定
近三分之一的发行份额已有买家：
德国汉堡亿万富翁克劳斯·迈克尔·库内（Klaus Michael Kühne）承诺认购价值达1.25亿欧元的股份，持股比例接近3%。
美国资本集团旗下的 Smallcap World Fund 也计划认购1.15亿欧元。
此次IPO由法国巴黎银行、德意志银行和高盛联合承销。
行业与市场背景
如果成功，这将是2025年法兰克福交易所严格的 Prime Standard 市场上的首个IPO。今年以来，其他尝试上市的医疗和汽车相关企业均未能成功。
奥托博克在2024年实现营收14.3亿欧元，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.21亿欧元。2025年上半年，公司营收增长14%至7.6亿欧元，EBITDA 增长约三分之一至1.75亿欧元。
公司希望能获得与施特劳曼（Straumann）、歌洛普拉斯特（Coloplast）和 Embla 等医疗技术企业相当的估值水平。
总结
奥托博克此次IPO不仅为公司未来的人体仿生技术创新提供资金，也为纳德家族减轻债务压力。市场将密切关注其能否为2025年沉寂的德股IPO市场带来突破。
奥托博克（Ottobock）计划于10月9日在法兰克福证券交易所上市，预计募资高达8亿欧元，股价区间为62至66欧元。这一IPO将为公司提供资金，同时减轻控股家族的债务压力。核心投资者已经锁定，其中包括德国亿万富翁克劳斯·迈克尔·库内和美国资本集团旗下的Smallcap World Fund。若成功，这将是2025年法兰克福交易所首个IPO，市场对此高度关注。
【本帖内容由人工智能提供，仅供参考，DOLC GmbH 不负任何责任。】
页:
[1]