【技术催化】:《华为AI SSD&半导体AI存储器相关个股梳理》
作者：微信文章华为
1、华为即将发布自研AI SSD 目标直指AI存储器市场
2、华为云：将加大对昇腾云、盘古大模型、数智融合等投入
一、消息面上：
1、华为将于8月27日发布新品AISSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。
2、在此次架构调整中，部分涉及盘古大模型的业务进行了调整和整合，但并非裁撤。华为云方面对《科创板日报》表示,在智能算力云的赛道上,华为云将投入更多的资源,加大对昇腾云、盘古大模型、数智融合等投入,同时投入更多的力量,来支持昇腾CANN生态的发展。
华为AI SSD概念涉及多只A股公司，主要集中在存储设备、主控芯片、散热技术等领域，以下为相关核心受益股梳理：
1. 存储设备供应商
朗科科技：华为昇腾AI服务器核心SSD供应商，占华为存储采购份额12%，自研存算一体主控芯片延迟降低80%。佰维存储：华为NM卡专利授权方，企业级SSD通过昇腾认证，订单量环比激增200%。江波龙：企业级SSD模组双雄，数据中心订单占比突破25%，自主主控芯片成本降18%。
2. 主控芯片厂商
联芸科技：国内SSD主控芯片龙头，产品覆盖消费级、工业级和企业级固态硬盘应用场景。国科微：推出国内首款全自主固态硬盘主控芯片GK2302，搭载国产嵌入式CPU IP核。
3. 散热解决方案提供商
宏达电子：为华为SSD提供陶瓷电容散热方案，解决高频交互热管理痛点，良率提升15%。
4. 存储分销与服务企业
天源迪科：华为政企业务总代理，子公司金华威独家代理昇腾训推一体机及Oceanstor存储设备。银信科技：华为存储一级经销商，运维服务毛利率35%，金融/电信客户覆盖率达80%。
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操作原则：本金安全性永远是第一位的，操作确定性是盈利的根本，在个人承受的范围内操作确定性的标的。
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