AI的终点是送外卖!阿里史上最大AI投资落地
作者：微信文章<img />
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2025年初，阿里巴巴高调宣布，“史上最大AI投资”。
但喝着奶茶，开始担心血糖偏高的大家，很快就发现，阿里的资源正向外卖业务倾注。
年初说All in AI，现在是all in 外卖。
为什么呢？
因为waimai 包含两个ai。
一个是Artificial Intelligence（人工智能），
另一个叫Aggressive Investment（激进投资）。
看来，外卖就是国内互联网大厂，最重要的AI项目。
AI也很卷
只有外卖还是独家
互联网行业，只有一家独大，才能过上好日子。双寡头、三寡头，都会滑入高烈度竞争。
最近有大佬给外卖大战算了一笔账：
预计未来一年里，阿里外卖、京东将分别亏损410亿与260亿人民币，美团EBIT（息税前利润）减少250亿。
报告表示，阿里计划在未来一年为外卖及即时零售投入550亿元，预计每单亏损2.7-3.7元。
近千亿撒出去，只为了让全国人民多喝几杯奶茶？大家的血糖还健康不？
过去3个月，阿里本地生活市场份额从20%飙升至36%，美团则守住55% 的基本盘，京东以9%居第三。
美团凭借700万骑手网络和闪电仓（3万个前置仓）稳居第一，日订单1.2亿单，闪购业务年复合增长率超50% 。
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阿里以“淘宝闪购+饿了么配送”组合拳，日订单突破8000万单，单月增长33% ，直逼美团。
蒋凡的“统一作战”
2025年阿里最大的动作，并非补贴，而是彻底重构组织架构。打破2023年设立的“1+6+N”分散架构，重新转向集中化指挥体系。
6月23日阿里巴巴集团CEO吴泳铭，发布全员邮件，宣布即日起，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群。
饿了么董事长兼 CEO吴泽明，飞猪CEO庄卓然，两人都向蒋凡汇报。
39岁的蒋凡，统领淘天、饿了么、飞猪三大板块。彻底解决“指挥官不在指挥部”的历史难题。
简单来说就是“集中目标，统一作战”，这或是阿里对七年分散化试错的一次纠偏。
阿里吃够了分散架构的苦头。2018年收购饿了么后，业务散落于支付宝、口碑、高德之间，协同低效。
如今蒋凡的“统一作战”，可以说是参考了美团的核心战略。
2024年，美团创始人王兴宣布任命：80后王莆中任核心本地商业板块CEO，凭借集中化调度，将配送、到店、闪购拧成一股绳。
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AI是底牌
也是烟雾弹
商务部预测，2030年中国即时零售市场规模将突破2万亿元。阿里以550亿亏损为赌注，争夺下一个消费入口的主导权。
外卖用户可转化为电商、旅游等高利润业务客户，形成“以战养战”的流量漏斗。
京东刘强东就直言：“40%外卖用户会购买京东商品，烧钱做外卖比买流量更划算”。
阿里一面高举“All in外卖”旗帜，另一面仍押注AI技术重构成本结构。
在AI领域，阿里巴巴在生成式AI基础设施即服务(GenAI IaaS)市场排名第一，2024年下半年市场份额达23.5%。
IDC预测2024-27年GenAI IaaS市场复合年增长率将超过60%。阿里凭借AI基础设施的领先规模、庞大企业客户基础，有望获得最大收益。
阿里赌的是“流量×履约×AI”的三重杠杆，蒋凡能否复制淘宝移动化转型的成功，值得期待。
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小结
通义千问的小目标，原来是外卖亿单。阿里送的外卖，是阿里重要的AI项目。
说好的3800亿AI技术基建，原来砸进了外卖奶茶。
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积极点看，外卖是资本与技术的双重战场，而AI是这场烧钱游戏的终结者。
战场终局，将取决于谁先跳出“补贴焚钞”的循环，用技术烧出真正的护城河。
科技巨头，都在争夺现实世界的控制权。
外卖业务，成为人类活动最高频的物理世界数据采集器。它用每一份送达的餐食，将无序的城市生活，转化为可计算的AI训练集。
当AI无人机掠过城市上空，AI算法接管店铺运营时，外卖最终会是一场静默的AI革命。
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