AI算力,全线爆发!
作者：微信文章今天（6.5），AI算力，全线大涨。
算力大涨的几个原因：
1）近期美股算力走势很强，英伟达、Credo业绩超预期，博通、安费诺创历史新高，英伟达重夺全球市值第一，海外AI景气度持续提升，海外大厂资本开支超预期，中东形成增量订单。
2）Blackwell产能提升，GB200订单持续景气，GB300出货在即，带动800G、1.6T需求，PCB二季度指引均显乐观，台积电CPO加速推进。
3）根据一些报道，英伟达将推出中国特供版芯片B30，首度支持多GPU扩展。
4）利空逐渐出尽，中报的利空出清，一季度国内大厂资本开支不及预期的利空出清。
5）下游应用有望爆发，META与CEG签署20年购电协议，大厂Agent产品密集落地。
6）经过两个月的调整，科技有望回暖。关于市场风格，以前的一篇文章提到，六月了，市场风格将转向科技题材和科技成长，去年6月/7月/8月科技相关题材走势走势就很不错。
海外算力/英伟达产业链：
光模块：新易盛、中际旭创、德科立、剑桥科技、联特科技
CPO：太辰光、天孚通信、仕佳光子、罗博特科、源杰科技、光库科技
PCB：胜宏科技、生益电子、沪电股份、广合科技
高速铜缆：沃尔核材、神宇股份、博创科技、瑞可达、兆龙互连
电源/HVDC：禾望电气、中恒电气、麦格米特、欧陆通、伊戈尔
液冷：川环科技、英维克、淳中科技、朗威股份、精研科技
AI服务器：工业富联
国内算力产业链：
数据中心/柴发：泰豪科技、科泰电源、潍柴重机、科华数据、中恒电气
算力租赁：宏景科技、海南华铁、协创数据、超讯通信、迈信林、平治信息
云计算：青云科技、并行科技、优刻得、首都在线
光模块：光迅科技、华工科技、源杰科技
交换机：锐捷网络、菲菱科思、共进股份、盛科通信、裕太微
AI服务器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中兴通讯
AI芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微、龙芯中科
华为算力：拓维信息、天源迪科、四川长虹、神州数码、深圳华强
91OC：泰嘉股份、华丰科技、兴森科技、意华股份、华正新材、光迅科技、川润股份
算力属于我重点跟踪的一个板块，关于AI算力的最近一些信息、研报，每天都更新在圈子里。
最近涨势较好的是一季度业绩超预期的，像新易盛、生益电子、德科立、胜宏科技等，这些企业，在圈子里都有提到。
关于算力、AI应用、自动驾驶等科技的一些信息，都更新在圈子里。
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