【AI晚间资讯】25/5/8缩量上涨,是诱多吗
作者：微信文章一、新产品
1. 英伟达Blackwell架构芯片量产：5月8日消息，英伟达宣布Blackwell架构GPU正式进入量产阶段，采用台积电3nm工艺，算力较上一代H100提升4倍，首批订单来自微软Azure和亚马逊云，预计2025年Q3交付。
2. 华为昇腾910B芯片商用：华为宣布昇腾910B芯片性能达英伟达A100的80%，已在百度文心一言、腾讯混元大模型中实现规模化应用，2025年目标产能50万片。
3. 硅臻芯片全集成光量子计算系统：集成光量子芯片领军企业硅臻芯片宣布完成祥峰投资数千万元融资，用于全集成光量子计算芯片与通用量子计算系统研发，推动量子计算商业化落地。
二、融资与上市计划
1. 软通动力定增获批：证监会核准软通动力33.78亿元定增申请，资金将投向京津冀软通信创智造基地、AIPC智能制造基地，强化软硬一体战略。
2. 硅臻芯片新一轮融资启动：继昨日完成祥峰投资数千万元融资后，硅臻芯片宣布启动新一轮融资，用于光量子计算芯片量产线建设，目标估值超50亿元。
三、股市金融咨询
A股
• 指数修正：上证指数涨0.28%报3352.00点，深成指涨0.93%报10197.66点，创业板指涨1.65%报2029.45点，两市成交额1.29万亿元（较前一交易日缩量1749亿）。
• 资金动向：北向资金早盘净流入后午后转净流出12亿元，内资机构净卖出34亿元，主力资金净流入通信设备（+28.21亿）、电池（+12亿），净流出半导体（-17.23亿）、化工（-10.8亿）。
港股
• 恒指微涨：恒生指数涨0.25%，恒生科技指数跌0.09%，山东墨龙H股因纳入港股通大涨188.51%，美团、腾讯控股涨幅居前。
美股
• 科技股分化：道指跌0.7%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.75%；中概股逆势走强，腾讯音乐、微博涨超2%，英伟达因美国拟放宽AI芯片出口限制涨3.1%。
四、行业咨询
1. 美国调整AI芯片出口政策：特朗普政府计划撤销拜登时期《人工智能扩散框架》，以“全球出口许可制度”替代分级管控，市场预期英伟达对华出口可能部分松绑，直接刺激美股科技股反弹。
2. 军工板块政策催化：巴基斯坦总理披露“印巴空战细节”叠加“十四五”收官年装备采购加速，中航成飞、航天长峰等20余股涨停，航天装备板块指数大涨2.27%。
3. AI算力需求爆发：微软、Meta、亚马逊财报显示AI资本开支持续加码，带动A股CPO、服务器概念反弹，新易盛、中际旭创涨幅居前。
五、板块走势分析
1. A股结构性行情：
◦ 科技主线分化：通信设备（+3.2%）、军工（+2.8%）领涨，半导体（-1.2%）、化工（-1.5%）回调。
◦ 创业板指创近两月新高：受益于AI算力、人形机器人等成长赛道，成交额同比放大12%，资金承接力增强。
2. 港股政策敏感型标的活跃：山东墨龙H股因纳入港股通单日翻倍，反映市场对政策红利的追逐。
3. 美股科技股博弈加剧：英伟达因政策利好反弹，但半导体设备商应用材料因库存调整预期下跌4%，显示资金对行业周期的分歧。
六、走势判断与策略
1. 市场性质：
◦ A股缩量反包：低开高走确认60线支撑，缩量主因中美谈判临近及市场观望情绪，并非诱多（未突破关键阻力位，跟风盘有限）。
◦ 港股结构性机会：政策敏感型标的（如山东墨龙H股）表现突出，科技股需等待业绩兑现。
2. 板块机会：
◦ AI算力：新易盛、中际旭创等标的受益于大模型需求，短期回调后可关注低吸机会。
◦ 军工：地缘冲突+政策催化，航空发动机、商业航天等细分领域具备长期投资价值。
3. 风险提示：
◦ 政策风险：若中美谈判不及预期或关税政策加码，可能引发科技股调整。
◦ 业绩风险：部分高估值AI概念股（如寒武纪-U）需警惕业绩兑现压力。
4. 操作建议：
◦ 短期：持股为主，关注3350-3400点震荡区间突破方向，重点配置低估值科技龙头（如中芯国际、鑫磊股份）。
◦ 中长期：逢低布局半导体设备、智能驾驶等硬科技领域，规避纯概念炒作标的。
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