AI大基建时代,怎么看当下的AIDC?
作者：微信文章股票投资
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1、AI变化对IDC行业需求的影响
算力需求增长因素：算力需求的不断上升会带来对IDC需求的快速增长。一是对能力强劲的大模型需求，如Deepfake在28天内网页端访问量接近7亿次，最高日访问量4900万，稳态在2000 - 3000万；二是越来越多B端和C端产品接入，像AI搜索、手机助手等，腾讯元宝APP接入Deepfake后五天内日活突破百万量级；三是大厂Capex增长，海外微软、谷歌23、24年Capex同比上升，国内阿里24年Capex同比增长接近200%，未来三年还将投入超3800亿建设云和AI硬件基础设施。
未来战略需求爆发点：未来可预见的战略需求包括对强劲大模型的访问和API需求；接入大模型后B端C端产品需求会明显爆发；国内AI大模型迭代后，AI手机、AI电脑未来需求会爆发，其云需求（计算和存储）也会大幅增长，这些都将拉动对AIDC的需求。
2、AI变化对AIDC区位选择的影响
算力结构变化趋势：原本人工智能业务以大模型训练为主，结构约为95%训练、5%推理，预计27年左右产业从大规模模型训练转成推理业务，但因Deepfake出现这一趋势提前。未来训练算力需求比例会下降，推理算力需求比例会明显提升。
区位选择优势公司：推理算力对网络延时要求更高，约6毫秒以内，相当于400公里物理交通距离的实验，因此推理需求上升利好在一线城市或环一线有较多点位的数据中心公司。地方国资背景开展IDC业务的公司在争取地块审批和能耗指标方面有优势，如上海的云赛智联、数据港，北京的同有科技，广深的朗科科技、广电运通，浙江的杭钢股份。
3、AIDC上游产业链需求情况
供电系统重要性及柴发需求上升：AIDC用电环节多、能耗大，供电系统可靠性对其非常重要。备用电源柴油发电机组能保障数据中心在市电故障时稳定运行，随着AIDC扩张，柴发需求不断上升。
备用发电机组配置要求及关注公司：备用发电机组总量需覆盖AIDC关键负载（如IT设备、制冷系统、部分照明和控制系统），为保证可靠性，备用发电机总功率通常比关键负载总功率高100% - 200%，大型AIDC一般需配置几十台柴油发电机，短期内柴油发电机需求量大，建议关注潍柴重机等上游产业链公司。
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